Versionsgeschichte

ABS kann jetzt Vorauszahlungen für einen Einlieferer erfassen. Dafür gibt es die neue Menüoption „Auftrag -> Vorauszahlung -> erfassen“. Hier wählen Sie zunächst den gewünschten Einlieferer aus; anschließend geben Sie den Betrag der Vorauszahlung ein. Dabei können Sie sich auch den aktuellen Stand des Auftrags ansehen bzw. Zahlungsinformationen erfassen.

Für die Erstellung des Belegs zur Vorauszahlung benötigt ABS eine Dokumentvorlage. Hier können Sie die bereits mitgelieferte Vorlage „Briefmaske.docx“ verwenden, die natürlich an Ihren individuellen Briefkopf angepasst werden muss.

Den Text des Belegs zur Vorauszahlung gestalten Sie individuell mit einem Textbaustein, den Sie in den Systemeinstellungen angeben. Der Belegtext versteht drei Platzhalter:

Vorauszahlungen, die noch nicht mit einer Abrechnung verrechnet wurden, können auch wieder storniert werden. Wählen Sie dafür die Menüoption „Auftrag -> Vorauszahlung -> stornieren“ und wählen die gewünschte Vorauszahlung aus. Nachdem Sie die anschließende Sicherheitsabfrage bestätigt haben, wird die Vorauszahlung storniert. Auf der Datenbank bleibt die Vorauszahlung bestehen, ist danach aber als gelöscht markiert.

Bei Abrechnungen kann jetzt der Auszahlungsmodus eingestellt werden. Dafür gibt es einen neuen Platzhalter, der in der Dokumentvorlage für die Abrechnung unterhalb der Tabelle für die bezahlten Objekte (das ist die erste der drei Tabellen) eingefügt werden kann. Der neue Platzhalter heißt "[zahlung]" und wird mit der Information darüber befüllt, auf welche Art und Weise die Zahlung erfolgt (bar, per Scheck oder per Überweisung).

Bei einer Auszahlung per Überweisung wird die Bankverbindung des Abrechnungsempfängers eingefügt. Wenn es für den Empfänger keine Bankverbindung gibt, wird ein Text eingefügt, der den Empfänger auffordert, die Bankdaten mitzuteilen.

In diesem Zusammenhang hat sich auch das Fenster geändert, das ABS anzeigt, wenn eine Abrechnung angestoßen wird: Hier wird jetzt am unteren Fensterrand die Zahlungsinformation angezeigt. Standardmäßig wird bei einem Kunden mit mindestens einer Bankverbindung als Zahlungsweise Überweisung auf das erste gespeicherte Konto angenommen; bei Kunden ohne Bankverbindung wird standardmäßig Barzahlung angenommen. Mit einem Klick auf den Link "Zahlungsweise" können die Zahlungsdetails geändert werden.