ABS kann jetzt Skonto gewähren
Ab dieser Version können Sie auf Verkaufsrechnungen Skonto ausweisen. Skontofrist und -satz können Sie auf verschiedenen Ebenen eingeben:
- In den Einstellungen, Reiter "Konditionen". Die Bedingungen, die Sie hier eingeben, werden Ihnen bei allen Verkaufsrechnungen vorgeschlagen - es sei denn, Sie haben beim jeweiligen Rechnungsempfänger etwas anderes angegeben.
- In den Personendaten, Reiter "Vermittlung, Zahlungsbedingungen". Die Bedingungen, die Sie hier eingeben, werden Ihnen für alle Verkaufsrechnungen an die jeweilige Person vorgeschlagen.
- Individuell bei einer einzelnen Rechnung, und zwar in dem Fenster für die Zahlungs- und Ausgabeoptionen (also in dem Fenster, das Sie sehen, wenn Sie auf die Schaltfläche "Rechnung erstellen" klicken). Standardmäßig werden Ihnen die Zahlungsbedingungen vorgeschlagen, die sich aus den allgemeinen Einstellungen bzw. den Personendaten des Rechnungsempfängers ergeben.
Wenn Sie direkt bei Rechnungserstellung Zahlungen erfassen, werden die eingestellten Zahlungsbedingungen berücksichtigt.
Wenn Sie später eine Zahlung zu einer Rechnung mit Skonto erfassen, können Sie über den Haken "Skonto gewährt" einstellen, ob Skonto in Anspruch genommen wurde oder nicht. Der Haken "Skonto gewährt" ist standardmäßig aktiviert, wenn Sie sich noch innerhalb der Skontofrist der Rechnung befinden; nach Ablauf der Skontofrist ist der Haken standardmäßig deaktiviert.
Datenmerkmal "Vertrag unterschrieben" für Aufträge
Für Aufträge gibt es jetzt das Datenmerkmal „Vertrag wurde unterschrieben“. Diesen Haken können Sie in den Auftragsdetails setzen. Da dieses Merkmal auch über Berichte abrufbar ist, können Sie damit kontrollieren, welche Unterschriften Ihnen noch fehlen, und ggf. nachfassen.
